اهرم در فارکس چیست ؟ و چگونه باید استفاده کنیم

اهرم یکی از مفاهیم کلیدی در بازارهای مالی، به ویژه در بازار فارکس (Forex) است. این ابزار به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با استفاده از مبلغ کمتری از سرمایه خود، به معامله‌هایی با حجم بزرگ‌تر بپردازند. در این مقاله، به بررسی مفهوم اهرم، نحوه عملکرد آن، مزایا و معایب استفاده از اهرم در فارکس، و نکات مهمی که معامله‌گران باید در نظر داشته باشند، خواهیم پرداخت.

مفهوم اهرم در فارکس

اهرم در فارکس به عنوان نسبت بین مبلغی که معامله‌گر در حساب خود دارد و مبلغی که می‌تواند برای معامله استفاده کند، تعریف می‌شود. به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر از اهرم 1:100 استفاده کند، به این معناست که به ازای هر ۱ دلار در حساب خود، می‌تواند تا ۱۰۰ دلار برای خرید یا فروش ارزها استفاده کند. این موضوع به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با سرمایه کمتری، موقعیت‌های بزرگ‌تری را در بازار ایجاد کنند.

اهرم به خودی خود یک ابزار نیست، بلکه یک نسبت است که می‌تواند توسط کارگزاران مختلف تنظیم شود. معمولاً کارگزاران به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که از اهرم‌های مختلفی استفاده کنند، بسته به استراتژی معاملاتی و تحمل ریسک آن‌ها. در حقیقت، اهرم می‌تواند به عنوان یک شمشیر دو لبه در نظر گرفته شود که در صورت استفاده مناسب می‌تواند منجر به سودهای بزرگ شود و در صورت استفاده نادرست، منجر به ضررهای قابل توجه گردد.

نحوه عملکرد اهرم

نحوه عملکرد اهرم به این صورت است که معامله‌گر برای باز کردن یک موقعیت، فقط به بخشی از سرمایه نیاز دارد. به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر می‌خواهد یک موقعیت خرید 10,000 دلاری در جفت ارز یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) باز کند و از اهرم 1:100 استفاده کند، او تنها به 100 دلار در حساب خود نیاز دارد تا این موقعیت را باز کند. در این حالت، اگر قیمت جفت ارز به نفع معامله‌گر تغییر کند و او بخواهد موقعیت خود را ببندد، سود او بر اساس 10,000 دلار محاسبه می‌شود، نه 100 دلار.

این سیستم به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به داشتن کل مبلغ معامله، به صورت مؤثر در بازارهای بزرگ‌تر شرکت کنند. اما این امکان می‌تواند به ریسک‌های قابل توجهی نیز منجر شود. در واقع، اگر قیمت به سمت خلاف پیش بینی معامله‌گر حرکت کند، ضررهای او بر اساس کل مبلغ معامله محاسبه خواهد شد، نه مبلغی که به عنوان سرمایه اولیه استفاده کرده است.

مزایای استفاده از اهرم در فارکس

افزایش پتانسیل سود

یکی از بزرگ‌ترین مزایای استفاده از اهرم در فارکس، افزایش پتانسیل سود است. با استفاده از اهرم، معامله‌گران می‌توانند با مبلغ کمتری نسبت به سرمایه‌گذاری‌های معمولی، سودهای قابل توجه‌تری کسب کنند. این موضوع به ویژه برای معامله‌گرانی که می‌خواهند به سرعت سرمایه خود را افزایش دهند، جذاب است.

دسترسی به بازارهای بزرگ‌تر

اهرم به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که به بازارهایی که ممکن است با سرمایه شخصی خود نتوانند به آن‌ها دسترسی پیدا کنند، وارد شوند. با استفاده از اهرم، حتی معامله‌گران با سرمایه‌های محدود نیز می‌توانند به صورت مؤثر در بازارهای مالی بزرگ فعالیت کنند.

تنوع در استراتژی‌های معاملاتی

استفاده از اهرم به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که استراتژی‌های معاملاتی متنوع‌تری را آزمایش کنند. به عنوان مثال، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از اهرم، موقعیت‌های مختلف را در یک زمان واحد باز کنند و از نوسانات بازار بهره‌برداری کنند.

معایب استفاده از اهرم در فارکس

ریسک بالا

از آنجایی که اهرم می‌تواند به طور قابل توجهی ریسک را افزایش دهد، استفاده نادرست از آن می‌تواند منجر به ضررهای جدی شود. معامله‌گران باید کاملاً آگاه باشند که با استفاده از اهرم، هر گونه نوسان در قیمت می‌تواند تأثیر زیادی بر روی سرمایه آن‌ها داشته باشد.

نیاز به مدیریت ریسک

استفاده از اهرم نیاز به استراتژی‌های مدیریت ریسک قوی دارد. معامله‌گران باید بدانند که چگونه می‌توانند از ضررهای بزرگ جلوگیری کنند و در عین حال به بهره‌وری از اهرم بپردازند. این شامل استفاده از حد ضرر، تعیین اندازه مناسب موقعیت و تنظیم اهرم مناسب است.

احتمال انحلال حساب

اگر معامله‌گر با استفاده از اهرم در موقعیتی قرار گیرد که ضررهایش از سرمایه موجود در حسابش بیشتر شود، ممکن است حساب او به طور خودکار انحلال شود. این بدان معناست که معامله‌گر نه تنها سودی کسب نکرده، بلکه کل سرمایه خود را نیز از دست داده است.

نکات مهم برای معامله‌گران در استفاده از اهرم

انتخاب اهرم مناسب

معامله‌گران باید از اهرم‌هایی استفاده کنند که با استراتژی معاملاتی و تحمل ریسک آن‌ها همخوانی داشته باشد. اهرم‌های بالا ممکن است جذاب به نظر برسند، اما می‌توانند خطرات قابل توجهی به همراه داشته باشند. بنابراین، انتخاب اهرم مناسب می‌تواند به بهبود عملکرد معاملاتی کمک کند.

آموزش و آگاهی

آموزش و آگاهی از خطرات و مزایای استفاده از اهرم در فارکس امری حیاتی است. معامله‌گران باید درک کاملی از نحوه عملکرد بازارها، استراتژی‌های معاملاتی و ابزارهای مدیریت ریسک داشته باشند.

تمرین با حساب‌های دمو

قبل از اینکه معامله‌گران از اهرم در معاملات واقعی استفاده کنند، بهتر است با استفاده از حساب‌های دمو تمرین کنند. این کار به آن‌ها این امکان را می‌دهد که با اهرم آشنا شوند و استراتژی‌های خود را بدون ریسک از دست دادن سرمایه واقعی آزمایش کنند.

اهرم در فارکس ابزاری قدرتمند است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا به سودهای قابل توجهی دست یابند. با این حال، این ابزار نیاز به درک عمیق از بازار، مدیریت ریسک مناسب و انتخاب اهرم مناسب دارد. معامله‌گران باید همواره به یاد داشته باشند که استفاده از اهرم می‌تواند به همان اندازه که منجر به سود می‌شود، به ضرر نیز منجر گردد. بنابراین، داشتن دانش و آگاهی در این زمینه امری ضروری است.

منبع: Forex.com – مقدمه‌ای بر لوریج